Letnan Hermes Papauran, salah satu penyelidik terbaik Filipina, berada di persimpangan moral yang mendalam. Sebagai anggota kepolisian, ia adalah saksi langsung dari kampanye pembunuhan anti-narkoba yang dilakukan lembaganya dengan penuh dedikasi. Kekejaman tersebut menggerogoti Hermes secara fisik dan spiritual, menyebabkan dia menderita penyakit kulit parah akibat kecemasan dan rasa bersalah. Saat dia mencoba untuk sembuh, masa lalu kelam menghantuinya dan akhirnya kembali untuk diperhitungkan.
