Setelah sebuah peristiwa dahsyat menghancurkan tubuh mereka, Ne Zha dan Ao Bing diberi kesempatan kedua yang rapuh untuk hidup. Seiring meningkatnya ketegangan antara klan naga dan kekuatan surgawi, keduanya harus menjalani serangkaian cobaan berbahaya yang akan menguji ikatan mereka, menantang identitas mereka, dan menentukan nasib manusia fana maupun abadi.
