Di sebuah kota yang dikepung, penipu Jia Yizheng menyamar sebagai utusan pemerintah untuk menipu Hu Dingbang, seorang komandan pasukan pertahanan setempat. Dalam pelarian, Jia dikira oleh Wali Kota Xie Qianli—seorang kolaborator rahasia dengan pasukan Jepang—sebagai utusan yang sebenarnya. Saling memanfaatkan, mereka terlibat dalam permainan kekuasaan yang kejam, menciptakan lelucon yang kacau. Di tengah konflik yang tidak masuk akal, Jia akhirnya meninggalkan tipu daya untuk bergabung dengan perlawanan anti-Jepang.
